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2025年8月12日，A股市场表现强势，半导体板块尤为突出。龙头股寒武纪午后强势20%涨停，市值突破3500亿元，上海合晶也实现20cm封板，盛科通信、飞凯材料等多股涨停或涨超10%，板块指数一度涨超3%，创5个多月新高，成交较前一日激增50%以上。以下是对该行情的具体分析：市场整体情况：当日沪指涨0.5%报3665.92点，深证成指涨0.53%报11351.63点，创业板指涨1.24%报2409.4点，科创50指数涨1.91%，沪深北三市合计成交19057亿元，较此前一日增加556亿元，市场氛围较为火热。半导体板块走强原因： AI需求驱动：随着AI大模型、人形机器人等新技术的突破，AI芯片、算力服务器相关需求持续增长。根据IDC数据显示，2024年全球人工智能算力的服务器市场规模约为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元。寒武纪等企业因在AI芯片领域布局深入，直接受益于这一趋势。 国产替代预期增强：当地时间8月6日，特朗普表示将对芯片和半导体征收约100%的关税，虽对市场有一定冲击，但也让市场更看好国产替代这条路，国内半导体供应链加快调整，资金涌入本土设备、材料及制造企业，推动了相关个股上涨。 行业复苏趋势：全球半导体产业从2023年二季度进入上行周期，中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段，为板块上涨提供了坚实的产业基础。 业绩预期向好：华虹半导体发布的2025年第二季度财报显示，销售收入同比增长18.3%，环比增长4.6%，业绩表现靓丽，且第三季度有强劲的业绩指引，增强了市场对半导体板块的信心。此外，中芯国际即将发布二季财报，市场对其业绩也有一定的乐观预期，带动了板块行情。 消息面催化：市场传闻DeepSeek-R2可能在2025年8月15日至8月30日发布，市场对其期盼已久，尤其是在ChatGPT-5发布之后，该传闻增强了市场对国产算力芯片的信心，带动了寒武纪等相关个股上涨。
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