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8月21日，港股水泥和基建股早盘表现活跃，中国天瑞水泥(01252.HK)大涨超13%。截至当日16时8分，中国天瑞水泥股价为0.38港元，涨跌额为+0.08，涨跌幅为26.67%。中国天瑞水泥大涨主要是受到反内卷政策的持续提振。高盛研究部股票策略分析团队发布的研报提到，近期的“反内卷”行动如果成功，可能通过三大相互关联的渠道提升企业盈利能力。从行业角度来看，在利润率回归正常的情况下，潜在的供给减少和行业整合有望推动内卷行业盈利到2027年整体提高53%，在乐观情景下，市场盈利增厚幅度有望达到14%。此外，水泥行业本身供需结构也在改善，供给端在行业自律错峰生产、产能置换、碳排放收紧、反内卷等措施不断落地实施背景下，供需再平衡有望托底水泥价格稳健上行。同时，基建投资的增长也对水泥股形成了支撑。天风证券最新研报指出，2025年1-7月累计新增专项债发行额达27775.89亿元，同比大幅增长56.5%，发行明显提速，为下半年基建投资增速提供了有力支撑。随着下半年专项债发行使用进度的加快，以及重大工程项目的推进，中西部基建和重大工程项目相关的投资机会值得持续关注，这也使得水泥股的前景被看好。
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